Рынки капитала
Направления
- сопровождение первичного размещения акций (IPO), включая всестороннюю подготовку эмитента к IPO
- сопровождение вторичного размещения акций (SPO)
- сопровождение предшествующего IPO предложения акций (pre-IPO)
- консультирование в связи с депозитарными расписками
- сопровождение выпуска облигаций различного типа
- реструктуризация облигационных заимствований
- сопровождение выпуска долговых бумаг за рубежом (панда-облигации и пр.)
- разработка и реализация новых механизмов исполнения эмитентами своих обязательств по еврооблигациям
- сопровождение сделок с производными финансовыми инструментами
- консультирование по цифровым финансовым активам, утилитарным цифровым правам и пр.
- консультирование по регуляторным вопросам, связанным с выпуском и обращением ценных бумаг
Проекты
ПАО «Сегежа Групп» и ПАО АФК «Система»
Консультирование в связи с размещением дополнительного выпуска акций ПАО «Сегежа Групп» на сумму 113 млрд рублей в рамках реструктуризации задолженности перед крупнейшими российскими банками (включая последующую эмиссию структурных облигаций, обеспеченных выпущенными акциями)
