Корпоративная практика

Направления

структурирование проекта (в том числе, выбор между share deal и asset deal)
сопровождение реализации всех условий заключения и исполнения сделки
сопровождение по всем связанным со сделкой отраслевым юридическим вопросам, включая регуляторные, финансовые, налоговые и иные
сопровождение закрытия сделки
составление и согласование всей сделочной документации, включая:
соглашение о намерениях (term sheet)
рамочное соглашение (framework agreement)
договор купли-продажи (SPA)
договор о создании совместного предприятия (SHA)
соглашения об опционах
обеспечительную документацию

учреждение компании
разработка и внедрение структуры корпоративного управления
структурирование владения и управления активами, включая создание ЗПИФ, личных фондов и т.п.
общее сопровождение и консультирование компании на всех этапах ведения бизнеса
разработка внутренних документов
сопровождение редомициляции
сопровождение при корпоративных конфликтах, включая представление интересов в судах и арбитраже

юридическая проверка приобретаемых компаний / активов
консультирование по вопросам интеграции приобретенных компаний / активов
сопровождение устранения выявленных рисков

Проекты

Группа Сбер

Сопровождение приобретения 41,9% акций в ПАО «Элемент», ведущем отечественном производителе микроэлектроники и полупроводников, 37,6% акций были приобретены у ПАО АФК «Система», которая полностью вышла из состава акционеров, 4,3% акций — у миноритариев. Сумма сделки составила 27 млрд рублей

Группа «Свеза»

Сопровождение приобретения трех крупных предприятий по производству картонной упаковки и специализированной бумаги — ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «ММПОФ Ротогравюр» и ООО «Невские Грани»

ТКС Холдинг

Сопровождение приобретения 99,4% акций ПАО РОСБАНК за счет дополнительной эмиссии 69 млн новых акций ТКС Холдинга. Общий акционерный капитал Группы ТКС в результате сделки превысил 530 млрд рублей

Интеррос

Сопровождение приобретения 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской Группы «Тинькофф», включающей ведущий инновационный банк, страховую организацию и небанковскую кредитную организацию

Норникель

Создание совместного предприятия с Горнорудным дивизионом Росатома — компании «Полярный литий», получившей право пользования крупнейшим в России месторождением лития — Колмозерским