Финансы

Направления

консультирование кредиторов и заемщиков по сделкам двустороннего и синдицированного кредитования (включая клубные сделки и широкие синдикаты)
структурирование финансирования и анализ юридических и коммерческих рисков
сопровождение привлечения финансирования от международных финансовых институтов и иных источников
подготовка, согласование и сопровождение кредитной и обеспечительной документации, включая сложные обеспечительные пакеты
участие в переговорах между кредиторами, заемщиком, поручителями, залогодателями и иными сторонами
содействие в финансовом закрытии и сопровождение сделки после закрытия

структурирование проектного финансирования с учетом специфики проекта, требований кредиторов, проектной компании и спонсоров
анализ распределения рисков и «финансовой реализуемости» проекта (bankability)
сопровождение переговоров по кредитно-обеспечительной документации и проектным контрактам
консультирование по страховой структуре проекта и согласование страхового покрытия
подготовка и согласование полного комплекта документации
сопровождение проектов в области государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий

структурирование финансирования приобретения морских и воздушных судов, а также иных капиталоемких активов
сопровождение сделок финансового и операционного лизинга, включая продажу с обратной арендой
юридическое сопровождение приобретения новых и подержанных морских и воздушных судов
подготовка и согласование договоров управления судном, чартеров, иных эксплуатационных договоров
сопровождение реструктуризации флота и оптимизация финансовой структуры
претензионная работа и сопровождение споров по авиационному финансированию
консультирование по вопросам авиационного, таможенного и санкционного регулирования

консультирование кредиторов и заемщиков по стратегиям урегулирования кризисных ситуаций и предотвращению дефолтов
координация многосторонних реструктуризаций с участием различных классов кредиторов и обеспечения
сопровождение продажи проблемной задолженности, включая сделки с иностранным элементом
подготовка и согласование полного комплекта документации по реструктуризации
сопровождение переговоров с комитетом кредиторов и ключевыми стейкхолдерами
структурирование и сопровождение комплексных реструктуризаций

Проекты

ПАО «Сегежа Групп» и ПАО АФК «Система»

Консультирование в связи с размещением дополнительного выпуска акций ПАО «Сегежа Групп» на сумму 113 млрд рублей в рамках реструктуризации задолженности перед крупнейшими российскими банками (включая последующую эмиссию структурных облигаций, обеспеченных выпущенными акциями)

Геопромайнинг

Консультирование в отношении получения и последующей реструктуризации синдицированного кредита на сумму до 29,9 млрд рублей, предоставленного на общие корпоративные цели холдинга

Синдикат российских кредитных организаций

Консультирование кредиторов в отношении синдицированного кредита в связи с финансированием проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики на золоторудном месторождении в Республике Саха (Якутия) в рамках программы «ФПФ»

Крупный российский холдинг

Консультирование холдинга в отношении ряда синдицированных кредитов в связи с финансированием проектов реконструкции региональных аэропортов, включая аэропорты Барнаула, Минеральных Вод, Новосибирска, Магадана

Спонсор и проектная компания

Консультирование в связи с изменением условий многомиллиардного синдицированного кредита для целей строительства горно-металлургического комбината (предоставленного в рамках программы «ФПФ» c использованием дополнительных мер государственной поддержки), в том числе в связи с комплексной конвертацией инструментов спонсорской поддержки, регулируемых иностранным правом, в российско-правовые инструменты

Международная горнодобывающая группа

Консультирование заемщика в отношении синдицированного кредита в связи с финансированием выкупа и досрочного погашения еврооблигаций, выпущенных одной из компаний группы

Синдикат российских кредитных организаций

Консультирование кредиторов в связи с финансированием проекта по строительству золотодобывающего горно-обогатительного комбината в Забайкальском крае в рамках программы «ФПФ»

Синдикат российских кредитных организаций

Консультирование кредиторов в отношении финансирования инфраструктурного проекта по строительству 2-го Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги